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【明日主題前瞻】產品價格創半年新高，“工業維生素”開啟新需求增長點

2022-12-27 19:56:09 來源：英為財情

【今日導讀】

產品價格創半年新高，“工業維生素”開啟新需求增長點

【資料圖】

線下消費有望持續復蘇，這類需求或集中釋放

光伏電池技術迭代催生新風口，該核心材料2023年需求或翻倍增長

鈉電池步入產業化前夕，成本有望持續下行

制造業IT投資使這個行業景氣度有望改善，數據資產政策打開制造業信息化市場空間

北京組織社區醫生抗病毒藥物Paxlovid應用培訓

淘寶推出首個元宇宙直播間項目，有望在春節前上線

去年至今鈣鈦礦領域投資額已近百億

【主題詳情】

產品價格創半年新高，“工業維生素”開啟新需求增長點

數據顯示，稀土價格指數12月26日報295.2，環比上月同期漲8%，處于近4個月的高點。具體品種中，氧化鏑、氧化鋱等創下了近6個月新高。

我國是全球稀土資源最為豐富的國家，2021稀土儲量4400萬噸，全球占比超35%；產量達16.8萬噸，全球占比超60%。經過十余年的行業規范和政策管控，我國稀土產業已由粗放發展階段進入集約化發展，資源集中度實現顯著提升，行業格局持續優化，戰略資源地位逐步凸顯。中信證券分析指出，隨著新能源汽車、工業電機、工業機器人、風力發電等下游需求高速增長，稀土價格或將高位運行，產業結構有望持續優化，稀土永磁行業集中度或進一步提升。2021年是稀土全產業鏈的利潤拐點，今年前三季度多數稀土永磁企業利潤同比、環比維持高增勢頭，供需、政策的持續支撐下，預計2022-2023年稀土價格中樞或穩步抬升，產業鏈利潤有望持續釋放，關注稀土全產業鏈戰略配置機會。

上市公司中，正海磁材已成功開發并實現量產的58N、55M等多個牌號新產品，性能達到世界水平，節能及新能源汽車產品在全球前十大汽車制造商中已有九家實現量產或定點，并已進入理想、零跑、威馬等多家新勢力的核心供應鏈。寧波韻升在新能源汽車及汽車零部件領域，公司是比亞迪、歐洲大陸、德國舍弗勒的主要供應商，為其批量、穩定供應新能源汽車驅動電機磁鋼。英洛華是國內最早生產釹鐵硼永磁材料的企業之一，目前具備年產坯料生產能力1萬噸，成功開發出新能源汽車、空調壓縮機用的高性能新產品。

線下消費有望持續復蘇，這類需求或集中釋放

疫情恢復疊加防疫政策邊際寬松，醫美作為線下消費有望持續復蘇。機構指出，醫美產品需經由下游線下服務機構觸達消費者，隨著防疫管控的邊際寬松，積壓的醫美需求有望得到釋放并帶動市場反彈，尤其輕醫美具有療程性，有望呈現更大彈性。從產業鏈視角看，下游服務機構在疫情期間受損最嚴重，在復蘇通道中向上彈性更大。

經過近2周的時間，人流開始恢復。12月20日北京地鐵客運量達到309萬次，較一周前(12.13)的175萬次增長77%，較2周(12.06)增長8%。預計放開較早的石家莊、成都等城市也將迎來拐點。華安證券認為，醫美化妝品板塊增長韌性在三年疫情中已經得到驗證，今年前三季度在疫情影響下，主要醫美化妝品龍頭企業仍實現業績的高增長。可以看到，醫美化妝品具有消費粘性，在疫情下具有一定的必選屬性。中航證券認為，國內醫美年消費人數已由2016年的280萬人增長至2021年的1813萬人，GAGR高達45.3%。隨著疫情防控的常態化，加之消費者在年齡、性別、地域等多維度滲透發展，驅動醫美消費者數量跨入長期穩定增長時代。

上市公司中，華東醫藥已擁有無創+微創醫美領域產品三十余款，其中海內外已上市產品達二十余款，在研全球創新產品十余款，產品組合覆蓋面部填充、面部清潔、埋線、皮膚管理、身體塑形、脫毛、私密修復等非手術類主流醫美領域，已形成綜合化產品集群，產品數量和覆蓋領域均居行業前列。金發拉比通過投資韓妃醫美，向能夠滿足母嬰消費者消費需求的醫美領域拓展，韓妃醫美扎根粵港澳大灣區并深耕醫美行業十余年，是廣東省三級整形專科醫院，擁有四級手術資質，公司目前已就旗下貝比拉比品牌自產面膜、面霜等洗護產品向韓妃醫美試點供貨。朗姿股份于2016年正式進軍醫療美容服務業務領域，截至上半年，已擁有29家醫療美容機構，其中綜合性醫院5家、門診部或診所24家，主要分布在成都、西安、重慶、深圳、長沙、寶雞和咸陽等地區，目前在運營的有“米蘭柏羽”、 “晶膚醫美”和“高一生”三大國內醫美品牌。

光伏電池技術迭代催生新風口，該核心材料2023年需求或翻倍增長

光伏電池技術迭代催生的新風口市場——POE膠膜。封裝膠膜是光伏組件的核心材料，膠膜粘結光伏電池片與光伏玻璃及背板，保護電池片并封裝成能輸出直流電的光伏組件。機構指出，目前上游POE粒子完全被海外壟斷，生產環節主要壁壘茂金屬催化劑處于國產突破前夕。

聚烯烴彈性體（POE）是一類由乙烯、α-烯烴無規共聚組成的聚烯烴材料，具備優異的機械性能、低溫性能、耐熱氧老化和耐紫外光老化性能，兼具塑料和橡膠的雙重特性，廣泛應用于光伏、汽車、線纜、發泡、家電等領域。據華經產業研究院數據，2021年，我國光伏領域對POE的需求占比提升至40%，成為POE最大的下游消費市場。與主流的EVA膠膜相比，使用POE制成的光伏封裝膠膜具有更高的水汽阻隔率、更優秀的耐候性能和更強的抗PID性能，可以提升組件的長期可靠性。根據中國光伏行業協會，2021年POE膠膜以及共擠型EPE(EVA-POE-EVA)膠膜合計市場占比23.1%，測算對應POE需求約14萬噸，預計2023年光伏POE需求有望達到30萬噸以上。隨著高效組件滲透率提升，預計POE在光伏領域的需求有望進一步增長。

上市公司中，衛星化學已在綠色新材料產業園項目中規劃了α-烯烴和POE，均是目前待國產突破的“卡脖子”新材料之一，POE在高端聚烯烴、光伏膠膜等領域都必不可少，公司自主研發α-烯烴，解決POE原料限制。賽伍技術已經針對TOPCon電池組件，迅速開發了TOPCon專用POE膠膜產品，目前已在部分一線組件廠商已測試合格，并開始小批量試用。海優新材單層POE膠膜已開始批量供貨，迭代共擠型膠膜以及根據TOPCON的單玻、雙玻組件類型，公司均提供了不同的新型膠膜配套解決方案，正在測試和導入過程中。

鈉電池步入產業化前夕，成本有望持續下行

近日，傳藝科技，蜂巢能源、蔚藍鋰芯、孚能科技等多家上市公司接連宣布鈉離子電池量產的最新進展。目前，在鈉電池產業下游，已有不少上市公司在積極推進小動力場景的規模化落地應用，業內對2023年鈉電池量產持樂觀態度。多家分析機構認為，鈉電池產業化進展清晰，與鋰電池產業互補，隨著入局企業增多，應用場景不斷擴充，鈉電池正進一步加速其產業化進程。

鈉電池具備突出的成本優勢，根據中科海鈉官網，鈉電池理論材料總成本相較于鋰電池低30-40%。雖然鈉離子電池的能量密度和循環性能不及鋰離子電池，但是在對能量密度和循環性能要求不高、成本敏感性較強的低速乘用車領域有望率先實現替代和應用。華泰證券分析指出，在鈉電量產初期，其電芯物料成本相較磷酸鐵鋰電池先行成本低約125.5元/kWh，相當于碳酸鋰價格位于30-40萬元/噸時的磷酸鐵鋰電池成本。展望遠期，即使考慮鋰電材料降價，鈉電成本優勢依然顯著，估算遠期鈉電池電芯物料成本相當于碳酸鋰價格約10萬元/噸時的磷酸鐵鋰電池成本。預計鈉電裝機量2027年有望達到335GWh，鈉電池總體市場規模將達到1676億元，2024-2027年復合年均增長率為164%。正極材料、負極材料、電解液2027年對應市場空間分別達377、172、123億元。

上市公司中，道氏技術已經與下游客戶合作開發鈉離子前驅體，鈉離子前驅體已有幾十噸的出貨量。七彩化學計劃明年二季度實現鈉離子電池0.5Gwh生產線投產，力爭2023年底建成3Gwh-5Gwh產能，遠期規劃10Gwh以上產能。蔚藍鋰芯子公司天鵬電源與中科海鈉簽署《戰略合作協議》，圍繞“圓柱鈉離子電池聯合開發、量產、應用推廣和迭代開發”展開合作。

制造業IT投資使這個行業景氣度有望改善，數據資產政策打開制造業信息化市場空間

據工信部數據，1-11月份，我國軟件業務收入94672億元，同比增長10.4%，增速較1-10月提高0.4個百分點。利潤總額增長加快。1-11月份，軟件業利潤總額11140億元，同比增長6.9%，增速較1-10月提高2.4個百分點。

廣發證券劉雪峰指出，以MES為代表的車間執行類系統投資屬于國產化滲透，低滲透率疊加國產產品與國外差距不明顯。泛ERP類系統的國產化滲透與傳統ERP系統的國產化方案，一方面是泛ERP類系統滲透率低，另一方面是國內ERP廠商逐步趕超國外廠商。預期2023年制造業景氣度觸底回升，短中期維度制造業IT投資的整體景氣度有望改善。數據資產政策規劃將進一步驅動OT+IT融合發展，從中長期維度進一步打開制造業信息化市場空間。

公司方面，賽意信息基于自身的360度企業信息化解決方案，推出了賽意工業互聯網平臺，針對工業4.0時代的新特點，透過物聯網、大數據與云端智能，使IT與OT兩者實現融合，由OT領域的傳感器獲取數據，上傳IT領域的云端中心執行大數據分析，繁衍各種創新應用；寶信軟件是國內領先的工業軟件行業應用解決方案和服務提供商，現有軟件開發、服務外包、系統集成設備三大業務，公司在推廣智能裝備與工業機器人應用、多基地分布式平臺及相關應用系統上線、工業大數據平臺xInsight結合應用實施推廣、工序一貫質量分析、云端大數據應用服務等多個領域取得突破。

北京組織社區醫生抗病毒藥物Paxlovid應用培訓

國家藥監局局長焦紅在京調研檢查新冠病毒疫苗及治療藥物生產流通企業工作情況時強調，持續加強生產供應、流通使用等各環節、全鏈條的動態監管，切實保障藥品質量安全，有力服務疫情防控大局。

北京將于近期統一將抗病毒藥物奈瑪特韋/利托那韋片（Paxlovid）配送至各社區衛生服務中心，由社區醫生接受培訓后，指導轄區內新冠患者服用進行抗病毒治療，并在12月26日下午組織全市社區醫生參加藥物應用的緊急培訓。12月26日上午北京多家社區衛生服務中心表示，均表示目前已收到參加抗病毒藥物奈瑪特韋/利托那韋片（Paxlovid）應用培訓的通知，但藥物還沒有配送到。

公司方面，中國醫藥與輝瑞簽訂協議，公司將在協議期內負責輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片(Paxlovid)在中國大陸市場的進口和經銷，協議自生效日起生效，直至2023年11月30日止；新華制藥與真實生物簽署《戰略合作協議》，真實生物同意新華制藥為其擁有的阿茲夫定等產品在中國及經雙方同意的其他國家的產品生產商和經銷商。

淘寶推出首個元宇宙直播間項目，有望在春節前上線

據報道，淘寶正在為首場元宇宙直播做上線前的最后測試。如果進展順利，項目有望在年貨節期間上線。相關畫面顯示，屆時用戶可直接在淘寶App進入虛擬空間，通過虛擬城市廣場大屏觀看直播，下單后將和正常直播間購物一樣收到快遞包裹。

國內各地持續發布元宇宙相關支持政策，區塊鏈、AIGC相關技術的持續發展演進，將為元宇宙板塊帶來持續的主題投資機會。中航證券裴伊認為，作為一種新興業態，元宇宙有望成為下一代生產力工具，不斷推進數字技術與實體經濟深度融合，賦能傳統產業轉型升級，催生新的產業業態新模式。伴隨數字經濟政策持續加碼和虛擬現實硬件終端的放量，元宇宙應用加速落地，建議把握新一輪科技革命和產業變革發展先機。ValuatesReports報告預測，到2028年，全球元宇宙市場規模將從2022年的2800萬美元增至5100億美元，2022-2028年的復合年增長率為95%。

上市公司中，中文在線與多家虛擬數字人技術公司和業內技術領先的AR/VR/MR/XR公司合作，開發基于內容IP領域的數字虛擬人、虛實結合等技術及應用場景。天舟文化虛擬主播鄰家小仙全平臺粉絲800萬，小丫同學全平臺粉絲200萬，公司在B站還有2位已經出道的虛擬主播：弦羽、鶯可，在B站已有收益。

去年至今鈣鈦礦領域投資額已近百億

據不完全統計，從去年至今鈣鈦礦領域投資額已近百億。鈣鈦礦電池屬于第三代太陽能電池，包括純鈣鈦礦電池和鈣鈦礦疊層電池兩種類型。作為顛覆性的新一代光伏技術，鈣鈦礦憑借諸多優勢逐漸顯現出巨大的商業化前景，截至2022年8月，公開發表的單結鈣鈦礦太陽能電池世界最高光電轉換效率已達到25.6%，鈣鈦礦與晶硅疊層電池的效率已經超過30%。產業進展方面，近三年來，頭部鈣鈦礦企業如協鑫光電、纖納光電實現了百兆瓦級鈣鈦礦電池中試線的落地試產，晶硅行業頭部企業及跨界巨頭也紛紛布局。

銀河證券分析指出，鈣鈦礦電池成本低、效率高、工藝簡單且可柔性制備，具備較強的優勢，隨著相關企業加大布局和開發力度，鈣鈦礦電池的產業化進程有望加速。市場空間方面，據中航證券測算，若鈣鈦礦滲透率到2027年達到10%，則全球潛在空間約1371億元。

上市公司中，金晶科技的產品TCO玻璃具有對可見光高透過率和高導電率，是光伏薄膜電池組件及鈣鈦礦電池組件的主要配件；公司已與杭州纖納光電科技有限公司簽訂戰略合作協議，同意在適用于纖納光電公司工藝的鈣鈦礦用TCO系列玻璃領域建立戰略合作關系；此外，協鑫光電也是公司TCO玻璃客戶之一。隆華科技的靶材產品可應用于鈣鈦礦電池的TCO層、空穴傳輸層和電子傳輸層，已通過隆基供貨測試。

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