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金市周評：金價本周震蕩整理，市場焦點轉向下周FED決議

2022-12-09 20:53:45 來源：英為財情

(資料圖)

周五(12月9日)當周金價維持震蕩整理的走勢，多空博弈激烈。在下周美聯儲決議之前，黃金市場的漲勢暫時得以停歇。不過，諸多基本面因素，仍然支持金價。美聯儲放緩升息步伐，地緣緊張局勢，美國經濟衰退的擔憂，都是金價進一步走高的推動因素。

展望下周，投資者需要密切關注美聯儲12月決議。此外，全球地緣局勢，疫情形勢，歐洲能源危機等基本面消息，投資者也要留意。接下來，讓我們對本周影響金價的因素做出更詳盡的解讀。

金價日圖走勢

市場密切關注下周美聯儲決議

下周，美聯儲將舉行為期兩天的會議。調查顯示，經濟學家一致預計美聯儲將在12月14日小幅加息50個基點。盡管經濟學家認為2023年發生經濟衰退的概率穩定在60%，但由于通脹率仍遠高于美聯儲2%的目標，美聯儲在新年初至少還有0.5個百分點的加息空間。

在此前四次會議上每次上調聯邦基金利率75個基點后，12月2日至8日接受調查的84位經濟學家都預計，美聯儲這次將小幅降息0.5個基點，至4.25%-4.50%。?

在45位提供季度國內生產總值（GDP）預測的經濟學家中，約60%（27/45）預測，在2023年的某個時候，美國將出現連續兩個季度或更長時間的收縮。絕大多數經濟學家（48位中有35位）表示，任何衰退都將是短暫而輕微的。在38位回答另一個問題的經濟學家中，超過75%（29/38）的人表示，他們對GDP的預測風險偏向下行。

丹斯克銀行分析師繼續預計，預期美聯儲將釋放2023年政策傾向維持鷹派的信號。認為最近金融環境寬松還為時過早，美聯儲需要進一步加息。美國經濟第四季度仍處于溫和增長的軌道上，美聯儲需要迫使明年出現溫和衰退，以避免從現在開始延長通脹上升的通道。降低需求需要再次收緊整體金融狀況，這可能包括第一季度大幅加息，長期實際債券收益率將維持上升，且美元將走強。

該行承認此前本行預測的美聯儲下周將加息75個基點的機率似乎不大，但不認為進一步收緊貨幣政策的必要性已經消失。我們調整了對美聯儲的預期，現在預計下周美聯儲將加息50個基點，2月加息50個基點，3月加息25個基點。因此，我們維持美聯儲終端利率將處在5.00-5.25%的預期不變。

俄羅斯與西方關系緊張升級，地緣局勢因素支持金價

歐盟委員會周四發布聲明稱，歐盟擬對俄羅斯采取第九輪制裁。歐盟將在其制裁名單上增加近200名個人和實體。名單中包括俄羅斯武裝部隊，以及個別軍官和國防工業公司，國家杜馬和聯邦委員會成員，部長，州長以及政黨等。歐盟將對另外三家俄羅斯銀行實施制裁，包括全面禁止俄羅斯地區開發銀行的交易。其中針對俄羅斯的無人機供應進行新的出口管制和限制，此外還將對俄羅斯能源和礦業提出更多的經濟措施。歐盟還將從其航空公司和所有其他分銷平臺上剔除四個俄羅斯頻道。

俄方對此回應說，歐盟及其他西方國家已超越理性行為的界限。俄羅斯總統普京此前警告稱，俄羅斯將一如既往地捍衛國家利益，核戰爭的威脅正在上升。

俄羅斯央行發出“經濟沖擊”警告，顯示新俄油價格上限正發揮作用。盡管克里姆林宮對西方的各種經濟制裁普遍持懷疑態度，但該國央行分析師預計，由于對俄油60美元/桶的價格上限，以及歐盟對該國原油的禁令，俄羅斯將面臨“新的經濟沖擊”。他們表示，這兩項措施可能會在未來幾個月“顯著降低”俄羅斯的經濟活動。該國石油產量可能會下降。他們補充到，俄羅斯的石油產量在10月已略有下降，未來的動態“取決于不友好國家采取的各種限制性措施的效果”。

另據報道，俄羅斯總統普京周三表示，在烏克蘭的特別軍事行動可能是一個漫長的過程。俄羅斯將一如既往地捍衛國家利益。在此方面，俄方首先采用和平方式；如果和平方式不奏效，則將采取一切既有手段。并警告稱，核戰爭的威脅正在上升。俄羅斯將用一切可能的手段保護盟友。與美國不同，俄羅斯在其他國家沒有戰術核武器。我們沒有談到使用核武器的問題。俄羅斯沒有瘋掉。我們擁有最先進的武器，但不想到處揮舞。俄羅斯認為這種武器具有威懾作用。

對美國經濟放緩的擔憂激發避險，支持金價

從美國國債價格的反彈中可以看出，市場對經濟放緩的擔心加劇使得市場急于尋求避險。經濟學家預測，未來一年，美國經濟將陷入短暫而輕微的衰退。

富國銀行預計2023年全球經濟增速將放緩，加入今年其他美國大銀行調低經濟預估的行列，并重新引發了對美國潛在經濟衰退的擔憂。該行周四在一份客戶報告中表示，預計2023年全球經濟增長率為1.7%，弱于今年的預期增長率2.4%。美國經濟從2023年中開始將陷入“溫和”的衰退，并預計今年的增長率為0.2%，遠低于之前預計的2%。預計2023年美國年度整體通脹率將從目前的7.7%放緩至3.8%。

華爾街主要銀行家警告稱，經濟衰退即將到來，這抵消了人們對亞洲重新開放的樂觀情緒。高盛、摩根大通、美國銀行各高管周二表示，通脹將削弱消費者的支出能力，未來可能出現溫和甚至嚴重衰退。由于美聯儲要大舉加息以抑制通脹，市場對經濟衰退的擔憂打擊了市場風險偏好情緒。格蘭梅德（Glenmede）私人財富投資總監Jason?Pride表示，“隨著市場意識到美聯儲可能不得不在更長的時間內維持較高的利率，給市場帶來了更大的下行壓力。從大局來看，美聯儲的加息幅度已經達到了市場預期的水平，貨幣政策的限制性足以導致輕度衰退。”

荷蘭國際集團經濟學家報告稱，只要美聯儲保持鷹派立場，美元就會表現良好。人們對經濟衰退的擔憂正在加劇，但美聯儲尚未屈服。我們仍然認為這對美元有利，對大宗商品和順周期貨幣不利。美元指數在105下方找到支撐，很可能在下周FOMC會議前升至107，我們認為，美聯儲在此會議上用其有影響力的點陣圖發出“解除”通脹的信號還言之過早。我們看漲美元觀點的主要威脅來自美國11月一些物價數據走軟的風險（明天發布PPI數據，下周二發布CPI數據），或者源于隨著放松新冠防控措施，對中國經濟增長前景的重新評估更加積極。

中國放松疫情政策，激發風險偏好，限制避險金價

周一媒體報導稱，中國最早將于明年1月將新冠肺炎疫情管理從最高一級的A類傳染病降級為不太嚴格的B類傳染病。

中國政府在一份聲明中指出，“不應實施任何形式的流動控制”，并解釋說，大規模核酸檢測將在很大程度上被放棄，僅限于醫院、養老院和學校。該國宣布，在該國旅行將不再需要頻繁的核酸檢測和健康通行證。放寬限制有望幫助該國經濟復蘇。

中國當天早些時候宣布，輕癥或無癥狀的陽性病例將被允許在家隔離7天。中國衛生官員周三表示，"最新的新冠病毒措施旨在進行國內防控"。中國的新冠病毒疫苗接種后非常安全，好處遠遠大于風險。中國將依法逐步推進進一步優化跨境疫情的遏制工作。

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