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金屬期貨及農產品期貨日評

2022-03-17 16:51:05 來源：英為財情

貴金屬：?美聯儲加息25bps靴子落地?金銀謹慎偏多；
周四，黃金白銀期貨雙雙上漲。截至14:30，滬金主力合約AU2206暫報395.68元/克，上漲0.72%；滬銀主力合約AG2206暫報5097元/千克，上漲1.86%。
美聯儲3月會議如期加息25bps，點陣圖上年內加息中位數大幅上移顯示年內預計還有6次加息，并對后期持續加息加快節奏持開放態度，縮表方面美聯儲預計可能在5月開始縮表，整體仍落在市場預期范圍內。隔夜俄烏局勢再度大幅緩和，疊加美聯儲加息靴子落地，金銀開啟反彈。一方面歷史走勢顯示加息落地后黃金存在向上驅動，白銀表現相對偏弱，另外美國2月CPI同比續創新高經測算3月大概率進一步走高。縮表仍未開啟期限利差收窄，市場交易滯漲情緒持續利好黃金。

豆類：現貨堅挺?連粕窄幅震蕩；
周四連粕窄幅震蕩，早盤期價自夜盤低位小幅回升，此后全天市場陷入僵局，期價窄幅震蕩。國際方面，CBOT大豆電子盤窄幅波動，一方面俄烏沖突緩和讓市場緊張情緒降溫，但出口預期樂觀也提振市場，美豆震蕩行情延續。受此影響，今日現貨保持平穩，近期現貨成交有所好轉，市場而言擔心因疫情出現斷供，采購熱情明顯強于此前。連粕市場仍在美豆與油脂的雙重影響中徘徊，保持區間波段操作思路。

油脂：沖突緩和?風險溢價在釋放；
周四國內油脂期貨震蕩下挫，尤其是尾盤空頭拋壓凸顯，油脂跌幅擴大，連棕油繼續領跌油脂。現貨方面，豆油、菜油、棕櫚油下調報價，幅度在120-180元/噸。
周四馬來西亞衍生品交易所（BMD）毛棕櫚油期貨下跌，因為俄烏沖突引發對植物油等供應中斷的擔憂，植物油大幅走高。隨著俄烏局勢緩和，風險溢價逐步消失。馬棕油不斷下挫。受此影響，國內油脂走勢跟隨國際市場而動，盡管國內油脂庫存相對偏低，但由于國內疫情擾動，油脂需求預期悲觀明顯，本周以來豆油成交相對清淡。國內油脂調整仍在進行中，短線偏空操作為宜。

玉米:現貨穩定?期貨偏弱震蕩；
周四玉米期貨震蕩偏弱為主，主力c2205合約暫報2850元，較上日結算價漲0.18%。現貨方面，北方港口玉米價格相對穩定，鲅魚圈因疫情物流暫停，錦州新糧集港報價2750-2760元/噸，較昨日持平，疫情對鲅魚圈物流有影響；廣東蛇口新糧散船2860-2880元，集裝箱一級玉米報價2890-2940元/噸，較昨日持平；東北玉米價格繼續小漲，因疫情管控，吉林省境內物流不暢，黑龍江深加工主流收購2460-2630元/噸。據媒體報道，俄烏雙方已經準備在一系列限制條件下達成停火撤軍方案，受此影響外盤小麥、玉米大幅下跌。國內方面，近日部分產區疫情風險加大，管控加強，上糧減少，提振區域現貨，但前期俄烏局勢的擔憂刺激了貿易商及加工企業進行了較大程度的補庫，目前企業庫存已經回到相對較高水平，此外政策方面，稻谷定向拍賣已經如約而至，疊加高層重提玉米大豆的保價穩供，預計短期玉米震蕩為主。操作上，觀望。

生豬:遠月擠升水?盤面大幅下跌；
周四生豬期貨繼續下跌，主力c2205合約暫報12570元，較上日結算價跌1.3%，遠月因前期對去產能過于樂觀，盤面升水更高，今日下跌幅度更大。現貨方面，河南生豬11.6元/公斤-12.1元/公斤，較昨日持平；山東報價12.3元/公斤-12.9元/公斤，較昨日持平。從后期來看，規模場仔豬出生數量在2021年8月達到階段性峰值，9月小幅減少，10、11月減幅擴大，按時間推算，整體出欄壓力在3月仍然較大，4月之后或有所減輕，但整體新冠疫情在全國形成的影響仍然存在，消費季節性回升力度較弱，這將限制后期現貨價格反彈力度。目前盤面LH2205連續下跌后，高升水風險已有一定釋放。操作上，空單逢低止盈。

蘋果：疫情影響?周度去庫量下滑；
周四，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2205低位開盤，盤內拉升，較上一交易日漲0.4%左右，增倉0.4萬手，持倉6.8萬手。現貨方面，據卓創資訊統計，全國冷庫目前存儲量約為608.70萬噸，周度去庫約14.79萬噸，環比、同比皆有下滑。山東煙臺產區疫情管控出貨放緩，蓬萊、威海冷庫發貨受限，棲霞地區看貨客商數量也有所減少。陜西北部產區客商擔憂后市，惜售情緒仍存但價格變化有限。優果率下滑與偏弱需求博弈，操作建議暫時觀望。

花生：沖高動能有限?花生偏弱震蕩；
周四，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2204震蕩下行，較上一交易日跌0.5%左右，減倉0.8萬手，持倉5萬手。現貨方面，吉林、山東等地受疫情影響，上貨和成交均有限；河南局部降雨，上貨或受影響。全國花生通米價格約8166元/噸左右，處于企穩狀態。部分油廠收購指標有所放寬，油料米獲得支撐。商品米進入消費淡季，預計沖高動能有限。操作建議震蕩思路對待。

白糖：鄭糖弱勢震蕩?短線交易為主；
周四，鄭糖偏弱運行，早盤開盤后持續震蕩，成交持倉減少。國際市場來看，主產國增產的壓力較大，印度出口或提升至750萬噸之上，這使得價格承壓。但總體看原糖下方空間有限。國內鄭糖跟隨外盤弱勢運行，現貨持平。技術走勢來看回到之前震蕩區間，關注5750點一線支撐。操作上建議短多交易為主。

棉花：鄭棉小幅波動?短期維持震蕩；
周四，鄭棉偏強震蕩，持倉成交均有縮小。現貨指數價格結束跌勢，3128B指數較前一日上調15元/噸。國際市場來看，需求方面因為中國采購支撐，預計維持強勁，等待周度出口報告發布。國內來看，基本面變化不大。短期基差支撐，外盤偏強運行，鄭棉小幅反彈，但上方受到需求疲弱以及套保壓制。操作上建議短線交易為主。

來源：國信期貨