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天天要聞：華夏幸福重新握住“幸?！?？

2023-02-05 15:33:38 來源：地產深度報道

在化債路上奔走了兩年的華夏幸福近期頻頻傳出好消息，這一次是境外美元債的重組交割。

2月2日晚間，華夏幸福披露公告稱，經英格蘭與威爾士高等法院裁決生效，公司境外間接全資子公司發行的存續面值總額為49.6億美元債券（下稱“原債券”）的協議安排已正式生效，其將原債券注銷，以發行新債券（包括新債券1、2、3及零息債券）向債權人分配的方式實施重組交割，重組生效日為2023年1月31日。

【資料圖】

具體來看，原債券的46.7%將以新債券1及現金提前償付的方式交割或支付。其中新債券1的發行金額為原債券的46.7%減去應付現金提前償付后的金額，即約22.03億美元，償付方式為通過特定資產出售贖回以及公司設立的信托計劃受益權份額償付；現金提前償付則是針對此前已簽署《重組支持協議》且在美元債券協議安排重組方案表決中投同意票的美元債券持有人，公司根據相關協議安排支付其持有債券本金額的1%，并在不晚于2023年12月31日再行支付其持有債券本金額的1.8%，以上合計為1.13億美元；

原債券的53.3%將以新債券2及新債券3交割。其中新債券2將通過華夏幸福以下屬公司股權設立的“幸福精選平臺”股權抵償，這部分發行金額約為7.12億美元；新債券3將通過公司后續經營發展逐步清償，發行金額約19.31億美元；

零息債券則是原債券截至重組生效日（不包含重組生效日）以2.5%/年計算得出的應計未付利息將以零息債券交割，發行金額2.68億美元，債券到期后一次性償付。

值得注意的是，上述新債券1、2、3及零息債券的存續期皆為8年，前三者的存續期利息亦皆為2.5%/年。這意味著，經過這場重組，華夏幸福為自己爭取了8年恢復“元氣”的時間。

截至2022年末，華夏幸福債務重組計劃中的2192億元金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為1388.08億元，若算上此次重組的49.6億美元境外債（折合人民幣約334.39元），則完成重組的金額占比超過78%。

按華夏幸福此前透露，公司將繼續出售變現能力強的資產，當下正就部分待出售資產與潛在交易對方進行磋商。有媒體報道稱，其固安產業新城整體交易談判已經基本敲定，預計將在春節后正式公布。

債務重組進展對華夏幸福經營困境的緩解是顯而易見的。受此影響，該公司預計2022年可實現歸母凈利潤11億至16億元，較上一年同期的-390.3億元大幅提升，同比扭虧為盈。

在A股上市房企的大面積業績預虧中，這一成績顯得并不容易。

根據wind數據顯示，截至2月1日已有超60家A股上市房企披露業績預告，其中虧損房企數量達到40家，占比超66%，其中不乏華僑城、大悅城、首開股份等有著國資背景的房企。

這在一定程度上彰顯了行業的殘酷基調，也從側面反映了華夏幸?！爸厣钡牟灰?。過去兩年，發生債務違約、展期的房企不在少數，但實現債務重組成功的卻少之又少。

例如第一個“吃到螃蟹”的富力，該公司在去年7月將旗下原本應在2022年至2024年到期的10筆美元債整體打包展期，它們被合并置換為3筆票利均為6.5%(或首18個月7.5% PIK票息率)的票據，最遲到期日為2028年，整體展期3-4年。

這場境外債重組中，富力將海外資產倫敦ONE項目和馬來西亞富力公主灣出售所產生的現金流作為增信，并同時推出債券重組支持協議以做備用，借此加大方案的誠意。

對比來看，華夏幸福的境外債重組方案雖與之不同，但同樣將旗下的物業、代建等輕資產業務搬上了談判席，進一步加大方案的含金量和可行性，保障投資者權益。此外，河北省各級政府的支持、可變現資產的出售以及創始人王文學不逃廢債的決心等因素都為華夏幸福的化債路提供了助力。