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行業(yè)大底行將結束？國內(nèi)重卡2023有望重拾景氣|年終盤點

2022-12-30 21:48:39 來源：英為財情

財聯(lián)社12月31日訊（記者方彥博）疫情擾動和國六切換等多重因素交織，2022年的國內(nèi)重卡行業(yè)盡顯低迷，銷量大幅回調。

國內(nèi)某重卡企業(yè)高管對財聯(lián)社記者表示：“2022年的重卡行業(yè)可謂經(jīng)歷著至暗時刻，今年前11個月銷量也創(chuàng)下了近9年來的新低。”

【資料圖】

盡管仍在低谷中徘徊，但對于即將到來的2023年，不少業(yè)內(nèi)人士則更多的看到了行業(yè)向好的一面。

“重卡行業(yè)下行壓力主要來源于此前的高位運行帶來的市場透支，加之今年基礎設施建設項目的開工減緩。隨著市場走向復蘇，相信明年運輸市場和基建市場都將迎來重大利好，重卡行業(yè)也有望重拾景氣。”不少業(yè)內(nèi)人士在向記者研判明年行業(yè)趨勢時表示。

銷量或創(chuàng)9年新低

自去年下半年以來，國內(nèi)重卡行業(yè)便陷入了持續(xù)性低迷。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月，我國重卡累計銷售61.6萬輛，同比下降55%，銷量為近9年同期銷量最低水平。

“在經(jīng)過了連續(xù)多年的高位運行之后，重卡行的部分需求被提前透支，需求整體處于低迷狀態(tài)，今年全年重卡的產(chǎn)銷估計很難超過70萬輛，都不到去年的一半。”山東一位卡車經(jīng)銷商在接受記者采訪時表示。

與此同時，今年國內(nèi)的疫情也是造成重卡行業(yè)低迷的原因之一。

“一方面，疫情使得全國復工復產(chǎn)情況受到擾動，從而影響了終端貨運量，加之各地物流的隔斷和疫情管控，很大程度上抑制了公路貨運的釋放，使得終端用戶對于重卡的更新購置欲望進一步降低。”國內(nèi)某重卡企業(yè)相關人士對記者表示。

“另一方面，國內(nèi)疫情多也讓大量基建投資項目延期，這給公路貨運市場帶來了較為嚴重的沖擊。”該人士進一步表示。

庫存情況也反映出當前重卡行業(yè)所面臨的窘境。前述經(jīng)銷商介紹，“從目前掌握情況來看，國內(nèi)重卡的庫存仍舊處于高位狀態(tài)，雖然比去年同期已經(jīng)降低了不少，但需要考慮到目前的這個銷量情況，庫存應該說還是很高的，行業(yè)整體壓力比較大。”

二季度起有望迎來復蘇

行業(yè)的筑底往往預示著下一輪景氣的開始，重卡自然也不例外。

“經(jīng)過了近2年的消化，前期重卡被透支的需求已基本出清，加之疫情防控的放開，無論是從定量還是從定性的角度來看，重卡行業(yè)的底部位置已愈發(fā)明顯。預計明年二季度開始，重卡市場有望迎來拐點。”山東一位資深投資人士對記者表示。

財聯(lián)社記者梳理后發(fā)現(xiàn)，2017-2019年，國內(nèi)重卡年均銷量為115萬輛，如以此數(shù)據(jù)作為正常情況下重卡行業(yè)的需求中樞測算，2020-2021年國內(nèi)重卡銷量共計300萬輛，兩年共透支銷量約70萬輛。

今年1-11月重卡累計銷量61.8萬輛，假設全年重卡銷量66萬輛，與銷量中樞相差約50萬輛，因此2023年剩余20萬輛左右的透支量，預計會在二季度將透支出清。

實際上，重卡行業(yè)復蘇的苗頭在四季度開始便隱隱浮現(xiàn)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年10月，國內(nèi)重型貨車銷量1.60萬輛，同比增長27%，結束了此前連續(xù)17個月銷量同比下降的尷尬。

“其實10月份開始，重卡行業(yè)就表現(xiàn)出了一定的反彈，但后續(xù)疫情的擾動和防控政策的變化導致了一些反復。”前述投資人士表示，“隨著防控的放開，人們生活逐步步入常態(tài)化，貨運需求將恢復至正常水平，同時地產(chǎn)基建政策也已改善，未來2-3年重卡行業(yè)有望開啟新的上升周期。”

國內(nèi)重卡龍頭中國重汽（000951.SZ）近日也在投資者互動平臺表示，目前市場最差的時刻已經(jīng)過去，隨著經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，重卡市場將逐步恢復。濰柴動力（000338.SZ）也在近期表示 2023年重卡市場銷量有望實現(xiàn)雙位數(shù)增長。

龍頭企業(yè)更被看好

事實上，在龍頭企業(yè)看好重卡市場的同時，龍頭企業(yè)自身也被投資者所看重。

12月以來，以中國重汽為代表的國內(nèi)重卡龍頭正被外資持續(xù)搶籌。Choice數(shù)據(jù)顯示，12月29日，中國重汽獲深股通最新持股量為1524.71萬股，占公司A股總股本的1.30%，12月初以來深股通累計增持中國重汽671.85萬股，增持比例達78.78%。

“外資對重卡龍頭的增持，一方面是對行業(yè)復蘇的看好，另一方面，也體現(xiàn)了龍頭企業(yè)在行業(yè)底部時所表現(xiàn)出的韌性與價值。”前述投資人士表示。

記者注意到，就在重卡銷量連續(xù)17個月同比下滑的期間，龍頭企業(yè)仍在不斷擴大市場份額，。以中國重汽為例，上半年實現(xiàn)銷量和市場占有率“雙第一”中國重汽在四季度繼續(xù)發(fā)力，10月公司銷售重卡12500輛，市場占有率達25.96%。

有分析人士表示，近年來的行業(yè)大底讓重卡頭部企業(yè)攫取了更多的市場份額，眼下行業(yè)的復蘇之態(tài)已基本明確，龍頭企業(yè)有望借助此前的積累，在這一輪的行業(yè)復蘇之中率先獲利。

（編輯：曹婧晨）

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